Expert en gestion de patrimoine

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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de Visio

Contenu de la formation

Bloc 1 : Etudier la situation globale d’un client patrimonial, c’est :

– savoir préparer l’entretien avec son client selon une approche globale et recueillir les informations nécessaires selon un questionnement adapté ;

– exploiter et analyser les différents aspects de son organisation d’un point de vue civil, fiscal, patrimonial, budgétaire, professionnel, social, successoral

– poser un diagnostic répondant à ses objectifs et établir les différents axes de travail.

Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial, c’est :

– formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial en sélectionnant les produits et services adéquats ;

– accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour la transmission de son entreprise ;

– formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille client patrimonial, c’est :

– restituer la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs du client ;

– argumenter et négocier les caractéristiques de l’offre, les conditions tarifaires ;

– proposer des modalités de suivi adaptées et veiller à la qualité de service délivrée pour satisfaire le client ;

– analyser et développer son fonds de commerce en restant attentif aux possibles synergies à déployer en interne et en externe ;

– s’assurer d’accroître la rentabilité de son portefeuille, en optimisant les coûts et les risques.

Durée et rythme de la formation

110 h

Objectif de la formation

Bloc 1 -Etudier la situation globale d’un client patrimonial

Bloc 2 -Construire la stratégie patrimoniale adaptée à ce type de client

Bloc 3 -Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise

Prix de la formation

Prix de la formation 1 358,00 €

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