Formation : Conseiller patrimonial agence 

Formez-vous à distance grâce à nos cours en e-learning

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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

Module 1 : Vous exercez au sein d’une agence bancaire et gérez un portefeuille de clients bonne gamme / patrimoniaux. Après avoir préparé vos entretiens, vous accueillez vos clients. A l’aide de la méthode de l’approche globale et d’un questionnement approprié, vous établissez une analyse et un diagnostic de la situation patrimoniale des clients, après avoir identifié leurs projets et objectifs.

Module 2 : Vous formulez des préconisations patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs de vos clients, en étudiant les différents aspects de leur organisation patrimoniale : civil, fiscal, placements, crédits, investissements, gestion des flux…
Vous présentez les contours et impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la règlementation en vigueur.

Module 3 : Face à votre client, vous étayez votre argumentation sur les solutions préconisées, en détaillant les caractéristiques de l’offre et en négociant les conditions tarifaires et la facturation des services. Vous analysez votre portefeuille de clients, définissez et mettez en place un Plan d’action Commercial pour atteindre vos objectifs. Vous développez votre portefeuille pour contribuer positivement au résultat de la banque, en ayant à cœur la qualité de service.

Durée et rythme de la formation

100 h

Objectif de la formation


1 – Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »
2- Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
3 – Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale bonne gamme dans un établissement bancaire

Résultats attendus

1 – Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »
2- Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »
3 – Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale bonne gamme dans un établissement bancaire

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 500,00 €

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