Les conseillers en patrimoine des agences : ils proposent des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients de la banque.

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Dynamisez votre carrière, évoluez dans votre société ou préparez un projet de reconversion

Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

a. Thématiques abordées :

-Fournirdes solutions patrimoniales adaptées aux besoinsdesclientsdesbanquesde »bonnequalité ».C’est :Fournir des conseils adaptés à la situation et aux objectifs du client en matière de droit, de fiscalité et de gestion de patrimoine. Formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le
devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

b. Modalités pédagogiques

Ces outils permettent d’approfondir les concepts de base à l’aide d’exemples concrets couvrant tous les domaines de la gestion des actifs.

Durée et rythme de la formation

100 h

Objectif de la formation

L’objectif de ce cours est de doter les personnes des compétences dont elles ont besoin pour aider leurs clients.

Résultats attendus

L’objectif de ce cours est de doter les personnes des compétences dont elles ont besoin pour aider leurs clients.

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 000,00 €

Envoyez nous un sms au +33756812787 ou téléphonez nous au +33988423261